新しくなったNISAについて学びたい方、千葉・幕張のFPブレーン・ファイナンシャル・サロンにて、無料で学んでいただけます。 この勉強会を通して、ご自身やご家族の人生プランを考える「良いきっかけ」にしていただきたいと考えています。「1円でも得するにはどうするか？」ということではなく
日本経済新聞 電子版 コラム：運用相談室に掲載されました。【米成長株投信に集中投資、リスク管理も忘れずに（運用相談室）】https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGD00047_W1A220C2000000/ 「天災は忘れた頃にやってくる」と聞けば
駆け出し経営者の資産総額を６億円に育てたFPアドバイス 金融情報サイト「Finasee (フィナシー)」から取材記事です。下部リンクよりご覧下さい。 お客様との22年間におよぶ「資産運用・管理の経過」(継続中)が掲載されていますので、参考になると思います。 弊社は、
日本経済新聞 電子版（IFAの流儀）「長期分散投資で将来の安心を」 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGD171160X11C20A2000000
低コストのインデックスファンドを購入すれば資産が殖える！何より、低コスト最優先。同じモノなら、安く購入できることに越したことはありません。 色々と自分なりに調べていると・・・・ SBI・バンガード・S＆P500インデックス・ファンド？とか楽天・全米株式インデックス・ファンド楽天全
「我が家のことを深く理解してほしい！」 「我が家の家計のこと、家族のことを深く理解して欲しい」と考える方には、最適なサービスです。 人生を豊かに生き抜くために、保有資産の価値をいかに守り延ばすことができるか。ファイナンシャルアドバイザーと協力して、資産管理を行います。 日本人は、
最近、少し気になることがあります。タイトルのとおり「インデックス投資のいき過ぎた正義論」・・・・ 投資を勉強し、突き詰めていくと、インデックス投資の優位性に気づき始めます。おそらくはじめは、同じような情報、同じようなデータ、同じような書籍から情報収集を行い、皆さん、同じ道をたどる
コロナショック！！リーマンショックを知らないIFAにとっては、初めての大暴落です。 世界の金融マーケットがクラッシュしている中、ハラハラドキドキしているのは、お客さまだけでなく、IFAも同じ！？IFAになり、初めて経験する大暴落という方も少なくないでしょう。 さて、ファイナンシャ
私どもは資産運用、投資信託に関するご相談、見直しをはじめ、運用中のメンテナンス、お客様の心理的投資行動を、直接触れて感じ、一つ一つを経験として蓄積して参りました。その豊富な経験からたくさんの事例をご紹介しながら、失敗事例、成功事例を初心者から経験者まで幅広くご相談に応じることがで
お客様ごとに異なるライフスタイルやリスク許容度、価値観、性格などに応じて、どのようなに資産の管理、運用を行うことが最適かご相談に応じます。 FP相談メニュー 金額 備考 パーソナル・アドバイザー・サービス 110,000円（税込） 資産運用年間サポート 資産運用相談 55,000
銀行や保険会社、証券会社など、それぞれの担当者から商品を購入します。誰に相談するか。誰から購入するか。により、その購入者の家計に大きな影響を与えます。 例えば、資産形成の商品を購入し、ある人は、１０年で資産が1.5倍になるケースもある、一方では殖えるどころか目減りするケースもあり
資産運用初心者の方が始めやすい制度として、「iDeCo」や「NISA」などの言葉を耳にすることが多くなりました。いろいろな金融機関のパンフレットやホームページでも、「iDeCo」や「NISA」の案内と共に、資産運用の基本として、「長期投資」「分散投資」が有効であることが紹介されて
投資信託の販売会社における比較可能な「共通KPI」この数値は、皆さまが資産管理を行う上で、大変役に立つ数値です。例えば、この数値を基に「弊社で資産運用アドバイスを受ける価値があるかどうか」 を公平に判断する事もできます。 共通KPIとは 初めて耳にする方がほとんどだと思います。共